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行情止跌?2017年Q1生鲜电商红黑榜

文章出处:长沙廖掌柜食品有限公司 人气:-发表时间:2017-05-07 11:45:00

廖掌柜杨梅干果干蜜饯

整体市场趋势

 

每年春季是生鲜电商市场的淡季,主要是因为时令水果比较少。但是随着物流技术/保鲜技术的进步以及国外进口水果的补充,所以整体趋势并未下降。仅就PC端的流量看,九家大型pc端生鲜电商在2017年第一季度的整体流量和排名保持平稳,相比于2017年整体下降的趋势而言,这是一个好消息。

在移动端,整体生鲜购物类App的排名也是上升趋势。(参见下表:移动端生鲜电商APP统计表)

 

总而言之:生鲜电商在2017年第一季度整体是增长趋势。

 




上升趋势榜


天猫生鲜

 

天猫生鲜拥有最大的电商流量和体量优势,从去年开始就在生鲜爆款/优质生鲜食材方面收割市场。天猫自营的喵鲜生和天猫超市占据了生鲜爆款的主要销量。从去年年底开始,天猫推出甄选全球计划,进行全球原产地生鲜食品的直采。

 

2017310日,天猫、中房集团和澳大利亚基德曼牧场签署合作协议,将陆续进口20万头活牛进入中国市场,首批进入1195头。

 

2017214日,加拿大新斯科舍省渔业水产厅与阿里巴巴集团签订合作备忘录,为中国线上市场建立新斯科舍省龙虾的供应链体系。具体操作出口业务的是加拿大的歌德尼渔业、航海海产以及渔夫市场国际公司,中国进口方是顺景发、獐子岛、极鲜网和鲜动生活。这四家是天猫进口海鲜最大的几家旗舰店。

 

天猫已经合作的全球直采点:美国国家渔业协会、智利水果出口商协会、美国华盛顿州苹果协会、德国农业协会等行业协会和原产地政府等。

 



京东生鲜

 

为京东生鲜加分的是第一季度推出的即刻赔优鲜赔服务,同时京东生鲜在配送的时候,快递员一般都会要求客户当场开箱验货。

 

京东生鲜的另一个加分点是跟一些高端生鲜品牌企业合作,比如科尔沁。科尔沁是天猫生鲜品类的冠军,但是造就冠军的是靠风干牛肉和筋头巴脑这样的爆款,但企业真正的核心产品牛排反而销量一般。淘宝上牛排销量并不低,但是销量多的主要是调理牛排而非原切牛排。但是原切牛排价格高市场小,在爆款和销量为王的淘宝,科尔沁的原切牛排销量并不好。于是跟京东合作一款C2B反向定制的钻石牛肉,并附带追溯系统。

 

然而京东在第一季度也有减分项,那就是生鲜食品的品质问题又被著名作家六六给投诉了。虽然这次出现问题的商家不是京东直营而是京东到家的O2O加盟店,但是也给京东的品牌信任度造成很大的影响。本来京东在自营和自有物流方面是有比较优势的,而这次的投诉事件为自己的建立起的优势减分不少。

 



每日优鲜/U掌柜

 

这两家生鲜电商的模式比较相似,在选品上采用精简SKU,在运营上采用地区总仓+社区前置仓,服务上是主城区2小时内配送。他们的这种模式使得他们在个别城市实现了运营的收支平衡。

 

另外值得一提的是U掌柜在公司运营中用人工智能来帮助公司提高销售预测的准确率,同时降低损耗率和缺货率。

 

U掌柜也有减分项,4月份推出早餐配送, 送货上门1小时,19.9包邮。早餐配送市场目前为止还很小,不成熟。

 



盒马鲜生

盒马鲜生是阿里集团2016年推出的新零售物种,线下是商超+餐饮模式,线上是实体店周边5公里半小时送达服务,线上配送的产品既有商超内的商品,也有餐饮外卖。盒马鲜生的App下载量增幅也是第一季最大的一家。

 

但是盒马鲜生也有不被看好的地方,全部安份包装好的蔬菜水果并非线下零售最好的模式,线下店的繁荣不知多少跟商超+餐饮模式的新鲜感有关,新鲜感退去后,比拼的依然是产品和服务。同时盒马鲜生在北京的实体店推迟开业,总经理离职等等,也给风头正劲的新零售网红松了下油门。

 

 




观察榜



拼多多

 

拼多多是移动社交电商的后起之秀,在去年靠着创新的模式迅速崛起。但是到今年,能为拼多多加分的只有漂亮的数据。毫无疑问,拼多多在数据上成绩斐然,无论是下载量、排名和增幅都不错,即便在移动端存在数据监控不严的漏洞。

 

数据之外,拼多多面临更多的挑战和质疑。

 

首先是数据的含金量。著名的电商自媒体调戏电商年初曾经撰文《谁贡献了拼多多1.4亿下载量?》比较客观理性的分析了拼多多漂亮的数据。说简单点,就是拼多多抓住了太多不稳定的用户,除此之外还有很多用一元购方式吸引来的用户。所以拼多多的数据需要时间来检验,这个时间或许就在今年年底。

 

另外,拼多多的产品以及模式也有很多问题。在产品上,拼多多很像当初淘宝的低价爆款模式,在经营上是商家入驻的模式。低价爆款无法保证商品品质,特别是生鲜食品;商家入驻无法保证服务和售后。这样就会有很多客户和商家的投诉,随便上网一搜,就能搜到很多客户投诉产品质量差(拼多多的售后电话也是很难拨通啊),还能搜到很多商家投诉平台扣款问题。

 



许鲜

许鲜是校园水果电商起家的,成立之初在各个高校做的风生水起,之后开始扩张,扩张到更多的校园和商务区。许鲜的扩张是2015年开始的(彼时刚刚A轮融资),但是在2016年底开始收缩,很多线下O2O店关闭。关闭之后,许鲜采取了另外一种O2O的线下店模式,一方面不再直营,采用加盟模式,另一方面选取更小的社区和校园店铺进行合作。这就是许鲜宣称的社区mini店。调整模式之后,许鲜发展的前景仍需观察。

 



我厨

 

我厨是为数不多做净菜电商(半成品电商)而且成规模的一家,我厨选择了生鲜电商最难经营的领域净菜和大众蔬菜。大部分从事这个领域的电商都倒闭和转型了,我厨能够坚持下去有两点:一是背靠望湘园餐饮,有资源互补优势;二是不断的进行模式探索。我厨在2016年底刚刚完成数千万美元B轮融资,2017年将是我厨的关键年,因为按照我厨的规模和模式,2017年底需要进行C轮融资,到时候能否有一个成熟的模式和盈利预期将非常重要。

 



本来生活

本来生活在2016年开始了多元业务的发展模式,即B2CP2BC2B等多元模式,在本来控股旗下有本来生活2C的家庭优质购物平台、本来果坊/本来市集的P2B业务,也有本来食享会的C2B业务。本来控股更像是一个生鲜业务集成整合商,业务集成整合商需要强有力的运营能力,具体成绩如何,有待今年年底的年报。

 

在近期,本来生活透露6月将会在成都开设首家线下旗舰店,其模式跟盒马鲜生非常类似。本来生活擅长营销,做零售自然有一套,只是业务更加多元和复杂后,运营管理能力如何?能否把控好复杂的生鲜大棋局,依然有待观察。

 



天天果园

 

2017328日,天天果园入股城市超市。如果说京东和永辉的合作太空太虚,那么天天果园和城市超市则要更接地气,更具体一点。但是生鲜线上线下的联姻合作,目前为止没有非常成功的案例,前景仍需观察。

 

 




下降榜



我买网

 

我买网出现在下降榜,原因有三,第一是数据下降(见上文统计图表);第二是遭到消费者投诉,被发改委处罚;第三是推出面向高端的顶英生活,因为这个时候推出面向高端的服务有点晚了,这个市场已经竞争非常激烈,现在进入,面临的是抢市场的难题。

 



顺丰优选

 

顺丰是一家优秀的快递企业,但是做电商就不见得了。20163月初,顺丰优选第四任CEO连志军离职。顺丰优选上线不满四年,已经四度换帅。很显然,王卫对顺丰优选的发展并不满意。事实上,顺丰优选这几年的发展确实不如其它几家垂直生鲜电商平台。核心原因在于,电商和快递的业务结合虽然紧密,但实际上是组织结构、管理方式和企业文化相差甚远的两类公司。

有趣的是20166月顺丰悄然推出顺丰大当家,顺丰大当家的推出有点像是精简版和移动版的顺丰优选。相比于当初高调推出顺丰优选,顺丰大当家可是相当的低调。顺丰大当家能否低调逆袭,或许要用更长的时间来观察。

 



食行生鲜

食行生鲜是线下自提柜模式的B2C生鲜电商,2016年年底退出北京市场,将主要精力放在上海、苏州和无锡。生鲜社区自提柜在周转率上存在劣势,需要高的客单价去抵消硬件场租及维护成本,对于生鲜自提柜的分析详见此文《把蔬果和大闸蟹塞进自动贩卖机,会是新零售的又一个样本么?》。

 



都市菜园

 

2015年光明集团入局都市菜园后,都市菜园在上海地区有了一股强劲的发展,但是2017年后无论是PC端还是移动端都出现明显的下滑。在此前,光明集团曾经收购在上海的另外两家生鲜电商:菜管家和一亩田(不是那个B2B的一亩田),如何进行资源的有效整合,提高整体的运营效率是光明集团在生鲜电商方面亟待解决的难题。

 



易果生鲜

 

易果放在下降榜并不是说其业务下降了,而是其作为面向消费者的品牌效应在下降。易果自从有了阿里的背景,那业务量自然不是问题,同时加上天猫超生鲜超市由易果来负责运营,在很大程度上,易果已经阿里化。

 

易果在今年抛出生鲜云“U盘理念,可见易果把新的业务涉足到生鲜综合服务领域。同时,配合阿里的新零售概念,易果生鲜整合联华超市,打造阿里生态圈。

 

但是,易果作为生鲜零售的渠道品牌效应在逐渐减小。

 



甫田网

 

正在逐步边缘化,甫田网成立初成功的占据在华外籍人士的生鲜市场,之后也通过融资希望拓展到整个生鲜市场,但是面对激烈的市场竞争,未能如愿,如今只在外籍人士市场有优势,但是这部分优势也在被其他电商蚕食。

 

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